Introdução
O recurso de automação da Rockty é uma ferramenta poderosa para criar fluxos que automatizam ações relacionadas à plataforma de checkout. Com ele, você pode integrar facilmente sua operação com ferramentas externas, áreas de membros, serviços como o eNotas para emissão de notas fiscais e até configurar integrações avançadas por meio de webhooks.
Neste tutorial, você aprenderá a navegar no painel de automação, criar um fluxo básico e explorar suas funcionalidades principais. Vamos lá? 🚀
Passos para Criar Fluxos de Automação
1️⃣ Acessando o Painel de Automação
No menu lateral do painel principal, clique em Automação. Você verá três menus principais:
🔄 Fluxos: Lista todos os fluxos criados, com opções para editar, exportar ou excluir.
📋 Registros: Exibe os gatilhos e ações executados, com detalhes como ID, versão, status e horários de execução.
🔗 Integrações: Permite conectar de forma nativa com ferramentas externas fornecendo a API Key.
✨ Criar um novo fluxo: Para criar um novo fluxo, clique no botão + Novo Fluxo.
2️⃣ Explorando a Tela de Criação do Fluxo
Na tela de criação, você terá acesso a:
🔹 Título: Insira um nome para identificar o fluxo.
🔹 Opções: Importar, Exportar a Excluir.
🔹 Execuções: Após publicado, mostra os registros de execução do fluxo.
🔹 Versões: Salva versões para permitir a restauração de configurações anteriores.
🔹 Botão Publicar: Salva e ativa o fluxo.
🔹 Recursos visuais: Ícones para zoom, ajuste de visualização e bloqueio de zoom.
⚠️ Nota: Lembre-se de clicar em Publicar para salvar e ativar o fluxo antes de fechar a tela.
3️⃣ Criando um Fluxo Básico
3.1 Selecionando o Gatilho
➡️ Clique em Selecione o gatilho. ➡️ Escolha um evento inicial, como "Compra Paga".
❗ Nota: O evento inicial escolhido (Compra Paga) é apenas para ilustrar a criação de um fluxo e facilitar o entendimento; você pode selecionar o gatilho que mais se adequa às necessidades do seu fluxo.
➡️ Defina se a ação será aplicada a todos os produtos ou a produtos/serviços específicos. ➡️ Clique em Salvar para confirmar.
📌 Nota: As opções disponíveis para configuração do gatilho variam de acordo com o gatilho selecionado.
3.2 Adicionando Ações
Após criar o gatilho inicial:
➡️ Clique no ícone + abaixo do evento inicial. ➡️ Escolha uma ferramenta de integração.
📝Para fins de exemplo, utilizaremos as opções a seguir para ilustrar o processo.
🛠️ Memberkit: Envia acessos a cursos individuais e assinaturas. Insira detalhes como ID da sala de aula, status e duração do acesso.
🛠️ eNotas: Configure o envio de notas fiscais. Escolha quando emitir e selecione a tag, se aplicável.
➡️ Clique em Salvar após configurar cada ação.
3.3 Adicionando Mais Ações
Repita o processo para adicionar ações adicionais ao fluxo.
⚙️ Para usuários avançados: Explore os recursos de webhook básico e avançado para fluxos personalizados.
4️⃣ Publicando o Fluxo
Após configurar todas as ações:
➡️ Revise as configurações. ➡️ Clique em Publicar para salvar e ativar o fluxo. ➡️ Teste o fluxo acessando o menu 'Registros' no painel de Automação para garantir que está funcionando conforme o esperado.
Conclusão
A criação de fluxos de automação na Rockty é uma forma eficaz de otimizar processos e economizar tempo. Com possibilidades que vão desde ações simples até integrações avançadas, você pode personalizar fluxos para atender às necessidades específicas do seu negócio.
Dicas Importantes
🔄 Mantenha seus fluxos organizados: Use nomes claros e específicos para facilitar a identificação.
🛠️ Teste o fluxo: Certifique-se de que o fluxo funciona conforme esperado antes de usá-lo em larga escala.
🌐 Explore integrações: Aproveite as opções de integração para maximizar a funcionalidade do seu fluxo.
🚨 Atenção ao publicar: Sempre clique em Publicar para ativar o fluxo; caso contrário, ele não será executado.
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