Introdução
Integrar a Rockty com o PipeRun permite que você conecte seus formulários diretamente ao CRM, facilitando a gestão dos seus leads e automatizando o processo de vendas. Este tutorial irá guiá-lo pelo processo de configuração, desde a conexão inicial até a personalização dos formulários.
1. Passos para a Integração
📌 Acessar Configurações
No painel da Rockty, clique na engrenagem ‘Configurações’, conforme mostrado na imagem abaixo:
📌 Abrir Menu de Integrações
No menu de Configurações, selecione a opção ‘Integrações’.
📌 Conectar com PipeRun
Clique no botão ‘Conectar’ ao lado da opção PipeRun.
📌 Inserir a API Token
Uma janela será exibida solicitando a API Token fornecida pelo PipeRun. Para obter a API Token, siga estes passos:
Acesse o menu da sua conta no PipeRun e clique em ‘Integrações’.
Você será direcionado para a Central de Integrações do PipeRun, onde poderá acessar a API Token no canto superior direito da tela, conforme indicado na imagem abaixo:
Copie e cole a API Token no campo correspondente na Rockty e clique em ‘CONECTAR COM A SUA CONTA DO PIPERUN’.
Após a conexão, você será redirecionado de volta para o menu de Integrações da Rockty, onde a opção PipeRun estará com o botão ‘DESCONECTAR’, indicando que a integração foi concluída com sucesso.
2. Configurar Formulários
Para conectar seu formulário ao PipeRun, siga os passos abaixo:
A. Acesse a engrenagem do elemento Formulário na Rockty.
B. Selecione ‘Ajustes’.
C. No campo ‘Integração’, escolha ‘PipeRun’.
D. No campo ‘Adicionar à Lista’, selecione o nome do funil de vendas e a etapa do funil criados no PipeRun que deseja associar ao formulário.
📝 Exemplo: Se o formulário está associado a uma etapa de fechamento do funil de vendas criado no PipeRun, selecione o funil pelo nome e a etapa de fechamento para que os dados submetidos sejam direcionados corretamente.
3. Associar Campos do Formulário
Para garantir que o formulário funcione corretamente, siga as etapas para associar os campos:
📌 Clique na engrenagem de cada campo do seu formulário na Rockty para acessar as configurações do campo.
📌No campo "Nome do Campo", selecione o campo correspondente criado no PipeRun. Esse passo é crucial para que o formulário funcione corretamente.
📝 Exemplo: O campo de E-mail do formulário da sua página deve ser associado ao campo E-mail criado no PipeRun.
🚨 Importante: Certifique-se de que todos os campos do formulário estejam corretamente mapeados para os campos correspondentes no PipeRun. Isso garante que os dados enviados pelos usuários sejam processados e registrados corretamente.
Publicar e Testar
Após finalizar a configuração, publique sua página e realize testes no formulário para garantir que os dados sejam corretamente enviados e integrados ao PipeRun de forma automática.
Conclusão
Seguindo esses passos, você integrou com sucesso a Rockty ao PipeRun, permitindo uma gestão eficiente de leads diretamente no CRM.
⚠️ Nota: Neste tutorial, vimos apenas como realizar a integração com o PipeRun. Para mais detalhes sobre configurações gerais e personalização dos seus formulários, consulte nosso guia completo: Como funciona o Elemento de Formulários (Form) na Rockty
Dicas Adicionais
Verifique a API Token: Assegure-se de que a API Token inserida está correta para evitar problemas de conexão.
Teste o Formulário: Realize um teste após a integração para confirmar que os dados estão sendo enviados corretamente para o PipeRun.
Configure os Campos Adequadamente: Mantenha os campos do formulário atualizados e corretamente associados aos campos correspondentes no PipeRun.
Acompanhe os Leads: Utilize as funcionalidades do PipeRun para gerenciar seus leads conforme o progresso no funil de vendas.
Precisa de Ajuda?
Se tiver dúvidas ou precisar de suporte adicional, entre em contato com nossa equipe de Suporte!