Passar para o conteúdo principal
Todas as coleçõesIntegraçõesFormulários
Como Integrar a Rockty com o PipeRun
Como Integrar a Rockty com o PipeRun

Saiba como conectar o CRM de Vendas PipeRun com a Rockty para otimizar a gestão de seus leads e oportunidades de vendas.

Sylas avatar
Escrito por Sylas
Atualizado essa semana

Introdução

Integrar a Rockty com o PipeRun permite que você conecte seus formulários diretamente ao CRM, facilitando a gestão dos seus leads e automatizando o processo de vendas. Este tutorial irá guiá-lo pelo processo de configuração, desde a conexão inicial até a personalização dos formulários.


1. Passos para a Integração

📌 Acessar Configurações
No painel da Rockty, clique na engrenagem ‘Configurações’, conforme mostrado na imagem abaixo:

📌 Abrir Menu de Integrações
No menu de Configurações, selecione a opção ‘Integrações’.

📌 Conectar com PipeRun
Clique no botão ‘Conectar’ ao lado da opção PipeRun.

📌 Inserir a API Token
Uma janela será exibida solicitando a API Token fornecida pelo PipeRun. Para obter a API Token, siga estes passos:

  • Acesse o menu da sua conta no PipeRun e clique em ‘Integrações’.

  • Você será direcionado para a Central de Integrações do PipeRun, onde poderá acessar a API Token no canto superior direito da tela, conforme indicado na imagem abaixo:

  • Copie e cole a API Token no campo correspondente na Rockty e clique em ‘CONECTAR COM A SUA CONTA DO PIPERUN’.

  • Após a conexão, você será redirecionado de volta para o menu de Integrações da Rockty, onde a opção PipeRun estará com o botão ‘DESCONECTAR’, indicando que a integração foi concluída com sucesso.


2. Configurar Formulários

Para conectar seu formulário ao PipeRun, siga os passos abaixo:

  • A. Acesse a engrenagem do elemento Formulário na Rockty.

  • B. Selecione ‘Ajustes’.

  • C. No campo ‘Integração’, escolha ‘PipeRun’.

  • D. No campo ‘Adicionar à Lista’, selecione o nome do funil de vendas e a etapa do funil criados no PipeRun que deseja associar ao formulário.

    📝 Exemplo: Se o formulário está associado a uma etapa de fechamento do funil de vendas criado no PipeRun, selecione o funil pelo nome e a etapa de fechamento para que os dados submetidos sejam direcionados corretamente.


3. Associar Campos do Formulário

Para garantir que o formulário funcione corretamente, siga as etapas para associar os campos:


📌 Clique na engrenagem de cada campo do seu formulário na Rockty para acessar as configurações do campo.


📌No campo "Nome do Campo", selecione o campo correspondente criado no PipeRun. Esse passo é crucial para que o formulário funcione corretamente.


​📝 Exemplo: O campo de E-mail do formulário da sua página deve ser associado ao campo E-mail criado no PipeRun.

🚨 Importante: Certifique-se de que todos os campos do formulário estejam corretamente mapeados para os campos correspondentes no PipeRun. Isso garante que os dados enviados pelos usuários sejam processados e registrados corretamente.


Publicar e Testar

Após finalizar a configuração, publique sua página e realize testes no formulário para garantir que os dados sejam corretamente enviados e integrados ao PipeRun de forma automática.


Conclusão

Seguindo esses passos, você integrou com sucesso a Rockty ao PipeRun, permitindo uma gestão eficiente de leads diretamente no CRM.

⚠️ Nota: Neste tutorial, vimos apenas como realizar a integração com o PipeRun. Para mais detalhes sobre configurações gerais e personalização dos seus formulários, consulte nosso guia completo: Como funciona o Elemento de Formulários (Form) na Rockty


Dicas Adicionais

  • Verifique a API Token: Assegure-se de que a API Token inserida está correta para evitar problemas de conexão.

  • Teste o Formulário: Realize um teste após a integração para confirmar que os dados estão sendo enviados corretamente para o PipeRun.

  • Configure os Campos Adequadamente: Mantenha os campos do formulário atualizados e corretamente associados aos campos correspondentes no PipeRun.

  • Acompanhe os Leads: Utilize as funcionalidades do PipeRun para gerenciar seus leads conforme o progresso no funil de vendas.


Precisa de Ajuda?

Se tiver dúvidas ou precisar de suporte adicional, entre em contato com nossa equipe de Suporte!

Respondeu à sua pergunta?